Marfrig e BRF anunciam fusão e criam gigante global de alimentos: a MBRF

A indústria global de alimentos acaba de ganhar um novo protagonista de peso. Marfrig e BRF anunciaram nessa quinta-feira (15) a fusão de suas operações, oficializando a criação da MBRF, uma das maiores companhias alimentícias do mundo. A nova empresa nasce com um portfólio multiproteínas 100% integrado, presença internacional robusta e marcas reconhecidas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi.

A operação envolve a incorporação das ações da BRF pela Marfrig, com uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF. O acordo prevê ainda o pagamento de proventos expressivos aos acionistas: até R$ 3,52 bilhões distribuídos pela BRF e R$ 2,5 bilhões pela Marfrig.

Segundo Marcos Molina, presidente dos conselhos de administração das duas companhias, a fusão representa um passo estratégico e necessário para acelerar o crescimento global. “Hoje, com a MBRF, começamos um novo capítulo da nossa história. Estamos pavimentando um futuro promissor, com ganhos relevantes de sinergia e uma plataforma sólida para continuar crescendo no mundo inteiro”, afirmou.

A nova companhia surge com uma receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e detém 38% do portfólio de produtos processados, setor que representa o maior valor agregado dentro da cadeia alimentar.

Sinergias bilionárias e foco em rentabilidade

O movimento de fusão tem como pilar a captura de sinergias estratégicas, operacionais e tributárias. Estimativas iniciais apontam para R$ 805 milhões em sinergias anuais, sendo de R$ 400 a R$ 500 milhões já no primeiro ano. As economias virão de iniciativas como unificação de estruturas comerciais, logísticas e administrativas, além de otimização na cadeia de suprimentos e operações conjuntas de venda (cross-selling).

Além disso, a nova empresa projeta benefícios fiscais de até R$ 3 bilhões a valor presente, por meio da monetização de créditos tributários. Outro potencial da operação está na América do Norte, onde estuda-se a possibilidade de redomiciliação – o que poderia aumentar a liquidez das ações, reduzir custos de capital e elevar os múltiplos de mercado da MBRF.

Força global com DNA brasileiro

Com 130 mil colaboradores e 8 milhões de toneladas de produtos fabricados anualmente, a MBRF atenderá 424 mil clientes em 117 países, incluindo grandes mercados como Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Norte. A companhia continuará investindo em inovação, sustentabilidade e eficiência, mantendo o compromisso com as boas práticas ambientais e sociais que já caracterizavam suas antecessoras.

“A disciplina financeira, o foco em valor agregado e nossos valores em comum serão a base para a continuidade de uma trajetória de sucesso. A MBRF nasce pronta para gerar mais valor para todos os seus públicos: acionistas, parceiros, consumidores e sociedade”, reforçou Marcos Molina.

Com um dos mais amplos portfólios do setor – que inclui carne bovina, suína, de frango, pratos prontos, industrializados e até pet food – a MBRF posiciona-se como referência em qualidade, inovação e sustentabilidade, assumindo protagonismo entre as grandes multinacionais do setor alimentício. Com Assessorias